- platí pro všechny příjemky od 1.3.2021 mimo kooperace
- do účetnictví se exportují pouze příjemky, které mají zpracovanou fakturu
- všechny související náklady nastavujte Rozpočítat váženě
- cenu opravujte na faktuře a neopravujte na skladové objednávce
- cena za materiál je částka, kterou mi dodavatel fakturuje za konkrétní materiál
- související náklad je cena za přepravu, balné, clo a případně další náklady, které nejsou přímo za materiál
- po doplnění či vytvoření jakékoliv informace je potřeba zmáčknout tlačítko Uložit
- datum vystavení účetního dokladu je datum, kdy jej zpracováváte a není to datum, kdy jej vystavil dodavatel
Do této skupiny spadají všechny faktury, kde je alespoň jedna položka za materiál. Pokud je na faktuře několik položek kooperace a několik materiál, tak zakládám jen položky materiálu.
- ve skladových pohybech si vyhledám příjemku
- na detailu příjemky doplním číslo faktury (tento krok v budoucnosti odpadne) a MRN
- zmáčknu Vytvořit účetní doklad
- vyplním číslo přijatého dokladu a opravím ceny, aby odpovídali cenám na faktuře
- pokud je na faktuře položka na související náklad (např. přeprava), tak zmáčknu Nová položka a vyberu jedno ze zboží - Přeprava, Balné, Clo. Opíšu název z faktury, doplním cenu dle faktury a přepnu ve sloupci Dodatečné náklady na Rozpočítat váženě.
- nahraji přílohu do fieldsetu Přílohy přetažením souboru nebo kliknutím a vybráním souboru
- po zpracování všech faktur k příjmu tlačítko Související doklady a poté tlačítko Zpracovat viz. část Zpracování
Do této položky spadají všechny faktury, kde není žádná položka za materiál a alespoň jedna položka, která je souvisejícím nákladem k příjemce materiálu.
Takto zpracováváme jen faktury za související náklady z Číny a USA, ostatní takto nezadávejte.
- v agendě Účetní doklady (https://prusa3d.factorify.cz/v2 -> v menu Účetní doklady) vytvořím doklad zmáčknutím na plus vpravo nahoře
- zvolím typ dokladu Faktura SN
- vyplním přijaté číslo dokladu - opíšu číslo faktury dodavatele a všechna další povinná políčka (adresa, měna, způsob platby, datum vystavení)
- zadám položky dle faktury a lookupem (ikona lupy) vyberu skladové pohyby, na které chci náklad navázat (dle např. ID skladového dokladu)
- pokud je položka částečně i za kooperaci nebo textovku, tak zadávám jen část, která patří k příjemce materiálu (např. dohledáním přes TN)
- nahraji přílohu do fieldsetu Přílohy přetažením souboru nebo kliknutím a vybráním souboru
- po zpracování všech faktur k příjmu tlačítko Související doklady a poté tlačítko Zpracovat viz. část Zpracování
- po zpracování všech faktur k příjmu zmáčknu tlačítko Související doklady
- zobrazí se mi seznam souvisejících dokladů
- tlačítkem Zpracovat potvrdím
Na faktuře za materiál i za související náklad je možné využít políčko sleva. Funguje to tak, že zadáním slevy se automaticky počítá se zlevněnou hodnotou.
Např. jednotková cena je 100 Kč za kus, zadáním slevy 10 % se položka počítá stejně, jako kdyby byla jednotková cena 90 Kč.
Doporučuji podívat se na https://wiki.factorify.cz/obecne/video_navody/prace-se-systemem/formular a https://wiki.factorify.cz/obecne/video_navody/prace-se-systemem/form_grid a nastavit si výchozí konfigurace (viditelné sloupečky), aby se vám lépe filtrovalo při zadávání faktur na SN.