V menu Nastavení je potřeba:
☐ Přepsat "This company" na vlastní firmu v CRM / Společnosti
☐ Vyplnit agendu Účetní jednotky
☐ Vyplnit agendu Účetní období
☐ Upravit agendu Účtová osnova. V případě založení nových analytických účtů je potřeba upravit / vytvořit předpisy zaúčtování.
☐ Vytvořit vlastní účetní řady pro účetní doklady + nastavit přístupy k jednotlivým řadám v agendě Typ účetního dokladu
☐ Nastavit účetní předpisy zaúčtování (je vhodné, aby bylo nahrané kompletně zboží, předpisy se pak na jednotlivé zboží a typy zboží mohou upravit)
☐ Nastavit Emailové účty
☐ Nastavit Banky a Bankovní účty
☐ Nastavit Pokladny
☐ Bankovní výpisy (formáty souborů, automatizace bankovních výpisů)
☐ Nastavit agendu Komunikace se státní správou ČR
☐ Zaevidovat neuhrazené pohledávky/závazky - v první řadě je potřeba provést import adres
☐ Zaevidovat neuplatněné zálohy a daňové zálohy
☐ Nastavit Měny v agendě Nastavení / Globální / Měny
☐ Nastavit v systému Dlouhodobý majetek (karty a soupis, odpisové plány) - Import historického majetku
☐ Časová rozlišení (karty + analytika) – inventura zůstatku na účtech časového rozlišení
☐ Nastavit ekonomiku - nákladová střediska, typy nákladů, struktura nákladů, Intrastat
☐ Při přechodu z jiného účetního programu nastavit počáteční stavy v systému